После смерти матери Уилли возвращается в общину нудистов, где он вырос. Его преследуют грустные воспоминания, и он решает уйти в дикую природу. Там он встречает огромное, покрытое шерстью существо, которое становится для него защитой, напоминающей материнскую заботу.