Действие разворачивается в Армении в 1921 году, в период гражданской войны. Отряды дашнаков, отступившие из Еревана, обосновались в Зангезуре, расположенном на юго-востоке страны. Они оказывают сопротивление Красной Армии и местным партизанам, поддерживающим большевиков. Для ликвидации дашнаков и нейтрализации английских наблюдателей, проявляющих им симпатии, в Зангезур направляют опытного революционера Акопяна.