Шесть известных армянских музыкантов представляют шесть различных музыкальных стилей. Каждому из них сопутствует личная история, разворачивающаяся в Ереване. Город, переживший распад Советского Союза, войны и период изоляции, пытается найти свое место в современном мире. Среди участников фильма – Арто Тунчбоджян, лауреат премий «Грэмми» и World Music Award, создатель группы «Armenian Navy Band», а также Дживан Гаспарян, исполнитель на дудуке, известный как «голос и дух» этого инструмента. Эти музыканты, которых можно назвать «гениями места», делятся своими мыслями и песнями о Ереване, раскрывая его красоту и скрытую печаль.