В степном ауле, во время грозы, появляется незнакомец – старик с повреждёнными большими крыльями. Жители деревни, испугавшись, сначала решают избавиться от него. Со временем они привыкают к незнакомцу и оставляют его в покое, не зная, чем ему помочь. Лишь один мальчик находит в старике верного друга. Однажды, рискуя собой, старик спасает жизнь мальчику. В этой схватке он погибает, а мальчик остаётся жить, храня в сердце мечту – вырастить собственные крылья и взмыть в небо, туда, куда стремился его друг, Старый Ангел.