Махмут, уставший от неудач в московском цирке, возвращается на Северный Кавказ. Его цель – посещение родных и помогство в свадьбе сестры, Нафисат, работающей в колхозе. Нафисат и Ахмет, коллеги и солисты самодеятельного ансамбля, готовятся к поездке на фестиваль в столицу. Песни для репертуара Нафисат получает от таинственного поклонника. Внезапно, незадолго до отъезда, Ахмет теряет голос – Махмут, предложивший ему холодное пиво, видел в нём подходящего жениха для сестры. К счастью, выясняется, что тайным поклонником Нафисат был Заур, скромный работник колхоза. Он знает все песни ансамбля и сможет заменить