В канун Рождества на хуторе Диканька происходят необыкновенные события. Кузнец Вакула оказывается в центре этих событий. Его любовь к красавице Оксане не находит ответа. Вакула решает во что бы то ни стало добыть для неё черевички, расшитые звездами. Он отправляется в путешествие, полное приключений и чудес. Ему предстоит столкнуться с ведьмами, чертом и даже самим императором.