Пограничный разведчик Джесс находит Эллен в пустыне и спасает её от преследующих апачей, сопровождая к мужу. Супруги покидают город, поскольку два года назад у Эллен родился ребенок от индейца, и местные жители сторонились её. Джесс прибыл в город, чтобы получить информацию у шерифа – он ищет убийц своей жены. Разведчик заключает соглашение с отставным сержантом: тот будет помогать ему сопровождать кавалерийский отряд новобранцев через прерии в отдаленный форт, где им предстоит передать лошадей и боеприпасы для фронта. Отрядом