Чжан Цилин потерял память. У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы отправляются в Гуанси, чтобы вернуть ему воспоминания. Их путешествие проходит через заброшенное царство змей. Они попадают в древнюю деревню Яо, окутанную мрачными тайнами. Там, на границе, их ждет загадочное озеро. Местные легенды рассказывают о жутких существах и скрытых опасностях, таящихся в его водах.