После гибели родителей маленький Джонни переезжает в старый шотландский замок к своему деду. Там он знакомится с необычным другом – юным драконом по имени Йоулер. Они проводят вместе много лет, их дружба становится крепкой. Однако, со временем обстоятельства складываются неблагоприятно. Джонни сталкивается с финансовыми проблемами и, поддавшись уговорам, временно передает Йоулера дельцу. Он не знает, что тот не планирует возвращать дракона.