В Шотландии юный волшебник оказывается в центре противостояния. Ему предстоит защитить последнего дракона, обитающего на земле. Главный враг — рыцарь, одержимый идеей погрузить мир во тьму. Для этого он намерен использовать кровь дракона. Волшебнику суждено остановить его.