Арсеньевская книга о Дерсу Узале увлекает школьника Авдала. Он задерживается, выполняя поручение пастухов – закупку провианта. Друзья убеждают Авдала остаться на ночь, пообещав проводить его утром. Пятеро ребят – Ашот, Шушик, Авдал, Гагик и Саркис – отправляются в путь. Саркис предлагает сократить дорогу, пройдя через Барсово ущелье. Ашот предостерегает от этого, утверждая, что выхода из ущелья нет, но Саркис не соглашается. Они входят на тропу, ведущую к ущелью. Внезапно начинается буран, разрушающий мост, по которому они только что перешли. Вход в ущелье оказывается завален