Киноальманах включает три новеллы. В «Иначе мы пропали» школьники, уставшие от уроков, разрабатывают способ звонить на звонок по своему усмотрению. «Вандербуль бежит за горизонт» рассказывает историю мальчика, сына человека, владеющего двадцатью древними языками. Стремясь к популярности, он провоцирует различные неприятности. Сюжет основан на повести Радия Погодина. В новелле «Шутите?» два студента консерватории отправляются в деревню для записи частушек и сталкиваются с особенностями колхозной жизни.