Действие разворачивается накануне Великой Отечественной войны. Фильм повествует о летчике-испытателе Сергее Новикове, ветеране гражданской войны. Он участвует в испытаниях новых самолетов. Новиков сталкивается с немецкими летчиками в первом воздушном бою. В ходе сражения он одерживает победу. Фильм посвящен советским летчикам и развитию авиации того времени.