День, ночь. И потом рассвет

Двенадцать двадцать один год. Священная Римская империя. Император Фридрих Второй сталкивается с угрозой отлучения от церкви. Его вынуждают возглавить крестовый поход против Иерусалима. Фридрих ищет ответы, обсуждая с монахом Франциском из Ассизи вопросы о мире, добре, власти и справедливости. Разговор происходит в процессе подготовки к походу.