Бедный поэт влюбился в дочь халифа, принцессу. Их отношения казались невозможными. Однако, появилась возможность, когда халиф объявил, что отдаст дочь замуж за того, кто одолеет страшного дракона. Многие храбрые воины попытались выполнить это задание, но отступили перед огнем чудовища. Тогда поэт начал читать стихи о любви, и дракон был повержен. Халиф издал новый указ – уничтожить ведьму. Поэт справился и с этим испытанием. Затем халиф потребовал привести хозяина гор. Поэт решился на это, но получит ли он в награду любовь принцессы?