По мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка, фильм повествует о жизни обитателей леса. В центре сюжета — медведь, заяц, лиса и другие звери. Они сталкиваются с различными трудностями и приключениями. Медведь, будучи самым сильным, пытается навязать свою волю остальным. Заяц, хитрый и ловкий, постоянно уклоняется от неприятностей. Лиса, коварная и расчетливая, плетет интриги. В лесу царит напряженная обстановка, полная соперничества и борьбы за выживание. Звери вынуждены искать выход из сложных ситуаций, полагаясь на свою смекалку и хитрость. Их взаимоотношения постоянно меняются, и каждый стремится к своей выгоде.