Маленький медвежонок никогда не видел зимы и очень хотел узнать, что происходит после осени. Он обратился к волку с вопросами о грядущих переменах. Волк ответил, что после осени наступит зима, и всё покроет снегом. Крот не расслышал вопросы медвежонка, так как его уши были забиты землёй. По мере приближения конца осени медвежонок засыпает и видит во сне необычные образы.