Композитор Олег Каравайчук возвращается в дачный поселок Комарово, где прошло его детство и были созданы многие произведения. Это его последнее путешествие. Каравайчук – человек замкнутый, и его последнее творение, «Вальс Комарово», будет впервые исполнен. Фильм рассказывает о прощании композитора со зрителями, о его размышлениях о природе и человеческих отношениях.