Два брата становятся на службу царю. Их ждет непростой путь подготовки и испытаний, который приводит к тому, что они становятся казаками. Однако трагическое событие сталкивает их с цыганами-конокрадами, также двумя братьями. В результате столкновения один из козаков погибает. Старший брат начинает мстить за его смерть.