Данило, опытный вожак, управляет цыганским табором. Его соперник, Иван Лихо, стремится привлечь цыган к оседлому образу жизни. Он предлагает Данило и его табору погостить в колхозе. Председатель просит цыган помочь с уборкой урожая и предоставить лошадей. Данило приносит в колхоз самую слабую лошадь из своего многочисленного табуна. Это вызывает недовольство цыган, заинтересованных в оказании помощи колхозу. В таборе начинается напряженность.