Старый буддийский монах с помощницей возвращается в родную деревню. Там, в большом доме, единственном в округе, живёт его сосед – даос со своим учеником. Даос занимается традиционными делами: содержит при доме морг с упокоением мертвых, избавляется от злых духов и практикует магию. Монах планирует провести остаток жизни в этом доме, занимаясь чтением сутр и совершением обрядов. Однако, буддист и даос испытывают взаимную неприязнь. Один сосредоточен на небесах, другой – на земном мире. Им сложно найти общий язык.