Два ученика и их мастер отправляются на поиски целебной пыли. Она нужна для излечения тяжелобольного генерала. Путь их лежит через территорию, кишащую китайскими вампирами. Одновременно с этим, жена генерала ждет ребенка. Злой дух стремится завладеть телом будущего младенца. Он вселяется в плод, чтобы осуществить свои коварные планы после рождения.