В начале двадцатого века в Иваново-Вознесенске активизировалась большевистская организация. Фильм рассказывает о первых этапах революционной работы Михаила Фрунзе в этом городе. Он участвует в организации стачек и демонстраций, распространяет политическую литературу. Фрунзе сталкивается с арестами и преследованиями со стороны властей, вынужден скрываться. Его деятельность направлена на укрепление революционного движения среди рабочих.