Двое братьев оказываются по разные стороны политического барьера. Старший, Ман Сен, руководит восстановлением электростанций в Северной Корее. Младший, Ман Чер, вырос в Южной Корее и получает задание проникнуть на Северну. Ему предстоит выполнять диверсионные операции в родном городе. По мере выполнения задания Ман Чер узнаёт правду о жизни своих близких и друзей. Осознавая истинные цели своего руководителя, он отказывается от дальнейшего сотрудничества.