В Лондоне XIX века выдающийся доктор проводит эксперименты с новым составом. В результате воздействия зелья он необратимо меняется, превращаясь в злобного и жестокого карлика. Его новая сущность вселяет страх в окружающих. Внутри доктора разворачивается борьба между добром и злом, между его прежней личностью и новой, темной стороной. История демонстрирует разрушительные последствия опасных экспериментов и сомнительных веществ.