Джей Гробарт и его сообщники совершают ограбление поезда. В ходе нападения они похищают Катерину, женщину, скрывающуюся от мужа Крокера. После ограбления банда направляется в индейскую деревню, где Джей ранее жил со своей женой, Танцующей Кошкой. По мере развития событий между Джеем и Катериной возникает взаимная симпатия. Однако за ними начинает охоту Крокер, отправив на их поиски охотника за головами, чтобы вернуть Катерину.