Мария и Магдалина — близкие подруги, чьи судьбы складываются по-разному. Магдалина становится свидетельницей казни её матери, обвиненной в прелюбодеянии. С помощью дальней родственницы Иродиады она переезжает во дворец царя Ирода и оказывается втянута в придворные интриги. Мария получает весть о чудесном зачатии и рожает Мессию, предсказанного пророками. Помимо укрепления доверия обручника Иосифа и преодоления недоверия окружающих, ей предстоит оберегать дар Святого Духа от замыслов иудейского царя, стремящегося исказить пророческие слова.