Рассказ ведется от лица жителя Берега Миклухо-Маклая. Он потомок папуаса, которого русский исследователь встретил в 1871 году. Фильм показывает мир глазами современного потомка. В нём рассказывается о том, почему традиционный уклад жизни на северо-восточном берегу Новой Гвинеи сохраняется до наших дней.