В начале 20-го века, в Индиане, на небольшой ферме рос мальчик по имени Джерри. Вскоре у него появились два ягненка: один белый, другой – черный. Мать отказалась заботиться о черном ягненке, и Джерри взял его под свою опеку, назвав Дэнни в честь знаменитых скачек Дэн Патч. Строгая бабушка Джерри не одобряла присутствие ягненка и постоянно настаивала на том, чтобы от него избавиться. Единственным, кто поддерживал мальчика, был кузнец, его дядя Хирам. Джерри мечтал показать Дэнни на окружной ярмарке и принять участие в конкурсе. Бабушка была категорически против этой идеи, но благодаря помощи дяди Хирама им