Блюз ночью

Джиггер Пайн собирает блюзовую группу. В состав входят певица Джинджер Пауэлл, её муж, трубач Лео Пауэлл, Никки Хэройен и Пеппи. Музыканты дают друг другу обещание всегда оставаться вместе. Во время поездки на юг, в поезде, они встречают гангстера по имени Дэл Дэвис. Он предлагает группе выступить в его ночном клубе. Музыканты соглашаются, рассчитывая на успех и карьерный рост. Они не подозревают о последствиях этого решения.