В некотором царстве, в некотором государстве происходят удивительные события. Царь Степан и его сын, болван, сталкиваются с опасностями и приключениями. В этих событиях участвуют могущественный колдун Ворон и отважные служивые люди. Красавицы девушки также играют важную роль в происходящем. История полна неожиданных поворотов и испытаний, которые предстоит преодолеть героям.