События разворачиваются в украинском городке Конотоп. Сотник, увидев на ярмарке Олену, лучшую невесту в городе, сразу же влюбляется и решает жениться на ней. Вскоре он понимает, что взаимность возможна лишь при помощи нечистой силы. Она появляется в образе молодой конотопской ведьмы, давно известной своими проделками. Засуха, терзавшая окрестности Конотопа, также связана с её деятельностью. Сотник находит логово ведьмы и просит её приворожить Олену. Взамен она требует, чтобы он перебил всех конотопских петухов, чтобы не спугнуть бесенят на заре. Сотник не знает, чем обойдется Конотопу его сделка с нечистой