В 1946 году советская экспедиция отправляется в район озера Лабынкыр, что в горах Алтая. Целью поездки является изучение местной флоры и фауны. Вскоре после прибытия, группа сталкивается с необъяснимыми явлениями. Исследователи замечают странные следы, слышат необычные звуки и чувствуют чье-то присутствие. По мере продвижения вглубь гор, участники экспедиции обнаруживают руины древнего города, скрытого в долине. Они находят следы цивилизации, существовавшей задолго до известных исторических эпох. Вскоре становится ясно, что они не одни в этом забытом уголке мира. Они сталкиваются с загадочными существами, охраняющими секреты древнего поселения.