Вилби, мальчик, обнаруживает старинное кольцо итальянского происхождения. После того, как он читает надпись на нём, происходит странное превращение. Вилби начинает приобретать черты собаки. Ему предстоит разобраться в причинах произошедшего и найти способ вернуть себе прежний облик.