Художник Александр Чурсин пишет портреты известных рэперов, таких как Notorious B.I.G. и Earl Sweatshirt. Его работы выполнены в стиле живописи старых мастеров, наделяя хип-хоп исполнителей чертами икон. Фильм показывает процесс создания этих портретов и включает размышления Чурсина о Ренессансе, роли живописи в современном мире и атмосфере 90-х годов. Съемки проходили почти год на фоне пейзажей Восточной Европы, напоминающих постапокалиптические декорации.