Горный пожар вынуждает волчью стаю покинуть привычные места обитания и отправиться в пустыню. Там животные начинают представлять угрозу для местных жителей. Вожаком стаи является Лобо, волк смешанного происхождения. Для уничтожения волков отправляется поисковый отряд. Лобо решает покинуть стаю, чтобы отвести отряд по ложному следу.