Действие фильма разворачивается в первые годы революции и установления Советской власти в Узбекистане. В центре сюжета – народный герой, предводитель восставших крестьян Юсуп Ялантуш. Ему помогают разобраться в происходящих событиях и определиться с жизненным выбором революционер Василий Щукин и его узбекский друг Джамал. Фильм рассказывает о дружбе русского и народов Средней Азии в этот период.