В Смехограде наступил день Смеха и Веселья, и был объявлен карнавал. Жители этого волшебного города начали готовиться к празднику, изготавливая забавные маски. Однако трехглавый Дракон не разделял всеобщего энтузиазма и задумал сорвать веселье.