Пятнадцатилетний Ияк живёт в племени Крахо, расположенном на севере Бразилии. После смерти отца его стали мучить ночные видения. Юношу тянет в дремучий, тихий лес, населённый духами и змеями. Голос отца зовёт его к водопаду. Чтобы душа отца обрела покой, Ияк должен провести погребальный ритуал. Однако юноша не стремится исполнить этот долг и не хочет становиться шаманом. Он покидает родные места и отправляется в город. Там, вдали от своего племени и традиций, Ияк сталкивается с жизнью индейца в современной Бразилии.