В период Гражданской войны с места на место перемещается передвижной цирк. Его артисты выступают как для сторонников Белого движения, так и для Красных. Однажды цирк конфискуют и передают в распоряжение политотдела одного из подразделений Красной армии. Таким образом, цирк превращается в передвижной агитационный пункт. Молодые канатоходцы Серж и Маша, оценив политическую ситуацию, решают вступить в ряды Красной армии и впоследствии участвуют в сражениях против войск Деникина.