Пабло Пикассо считается одним из величайших художников в истории. До самой смерти в 1973 году он оставался самым плодовитым из них. Фильм рассказывает о формировании его творчества. Три города оказали значительное влияние на молодого художника: Малага, Барселона и Париж. В картине рассматривается роль каждого из этих мест в его становлении.