Действие разворачивается в России в предреволюционный период и в первые годы советской власти. События происходят в монастырском приюте, расположенном в одном из западных городков. У Юльки, сироты, рождается сын от пастыря Иеронима. Павлиха, надзирательница приюта, по приказу отца убивает новорожденного и выбрасывает его тело в еврейский квартал. Черносотенцы распространяют слух о том, что евреи совершили убийство в ритуальных целях. Это приводит к началу погрома, который поддерживают городские власти. Церковь отказывает в убежище евреям, спасающимся от погромщиков.