Действие происходит на Ближнем Востоке. Молодая женщина, Ширин, оказывается в опасной ситуации. Чтобы спасти свою жизнь, она рассказывает шаху увлекательные истории. Каждую ночь она придумывает новые сказки, чтобы отсрочить свой приговор. Шах, очарованный её рассказом, откладывает казнь. Фильм наполнен музыкой и танцами, воссоздающими атмосферу восточной сказки.