Мир был создан богами и демонами, а затем наполнен жизнью Великим древом Иггдрасиль. Действие происходит в Токио в 2200 году. Древо Иггдрасиль своими ветвями уходит высоко в небо, затянутое багряными облаками. Миром правят демоны, и люди ведут борьбу за возвращение утраченных земель. Боги ниспослали на землю Древнее Оружие, чтобы помочь людям противостоять демоническим существам. Однако со временем этого оказывается недостаточно. В жестокой битве человечество терпит поражения, а демонов становится всё больше. Положение кажется безнадежным. Вскоре обнаруживается новый метод борьбы с чудовищами: внедрение частиц демонов в тела обычных людей. Эк