Действие разворачивается в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного. Никитка, крепостной богатого боярина Курлятева, был мастером на все руки. Он часто задумывался о свободе и однажды попытался взлететь в небо на крыльях собственной конструкции. За связь с нечистой силой Никитку схватили опричники. Его заковали в кандалы и заключили в приказ. Несмотря на это, о мастере, чьи изобретения поражали людей, помнили. Время от времени его приглашали ко двору царя, чтобы чинить сломанные механизмы и развлекать знатных вельмож. Но каждый раз Никитку возвращали в темницу и готовили к новой казни.