Давным-давно в Багдаде, городе, славившемся тысячами садов и минаретов, жили обычные люди. Они вели размеренную и счастливую жизнь под властью Омана III, калифа, известного своей мудростью. Принцесса Зейла, любимая племянница калифа, должна была выбрать себе жениха. Со всего света во дворец направлялись сотни принцев, чтобы претендовать на её руку.