Действие происходит в конце XIX века в селе Дымка на Буковине. Ивоника Федорчук, зажиточный крестьянин, воспитывает двоих сыновей. Старший, Михайло, помогает отцу по хозяйству и известен своим трудолюбием. Младший сын, Савва, выглядит моложе своих лет, но в его глазах читается жестокость и замкнутость. Михайло испытывает чувства к Анне, бедной батрачке, но скрывает их из-за возможной реакции родителей на неравный союз. Савва всё чаще поддается влиянию Рахиры, ворожеи, вызывающей подозрения у жителей села. Она пробуждает в нём неприязнь к Михайло, которому, по слухам, предстоит унаследовать лучшие земли.