Пиполо, карлик с выдающейся физической силой, покидает своего господина. За ним начинает охоту ведьма Мерлина, получившая пророчество: лишь получив от карлика шестьдесят девять оргазмов подряд, она обретет красоту. Пиполо скрывается от преследований, сначала присоединяясь к цирковой труппе, затем находя убежище в лесу у Робин Гуда. После череды приключений ведьме удается достичь своей цели, и она преображается. Пиполо также меняется внешне, приобретая обычный рост и привлекательную внешность. Однако его прежние качества, напротив, ослабевают. Перед ним встает выбор: остаться красивым или вернуть прежнюю силу, вернувшись к своему карликовому облику. В итоге он делает свой выбор.