Малыши-мишки отправляются на поиски маяка. Катя и Эф выясняют, кто из животных самый ловкий. Черепашки сочиняют собственную мелодию. Кошки и собачки знакомятся с процессом создания диафильмов. Затем они исполняют песню, посвященную учителям. Актрисы из «Сказочного патруля» готовятся к выпускному спектаклю.