Действие происходит во Франции в 1468 году. Молодой шотландец Квентин Дорвард, преследуемый врагами, вынужден бежать из Шотландии. Вместе с другом он скрывается под видом монаха и прибывает во Францию. Там Квентин поступает на службу в шотландскую гвардию французского короля Людовика XI. В Бургундии герцог Карл Смелый планирует женить юную и состоятельную графиню Изабеллу де Круа на графе Кампо-Бассо. Изабелла отказывается подчиниться и тайно покидает Бургундию вместе с тётей, надеясь найти убежище при французском дворе. Оба молодых человека, стремясь к безопасности, оказываются втяну